Organize clientes, projetos e cobranças da agência
Junte as planilhas de clientes, projetos e cobranças em tabelas ligadas entre si e pergunte pelo chat como está a operação.
Dê um destino aos arquivos recorrentes
Comece por uma exportação de clientes ou uma planilha de projetos. Escolha uma estrutura e revise os registros. Acrescente tabelas de projetos ou cobranças quando precisar relacionar essas informações.
Revise os vínculos
Confira se cada projeto ou cobrança está ligado ao cliente correto. Nomes semelhantes e identificadores ausentes podem gerar ambiguidades. Só confirme depois de revisar a proposta.
Trabalhe com o time
Convide membros conforme os limites do plano. Use filtros e visualizações para encontrar registros e peça consultas e gráficos pelo chat. Uma regra pode ajudar a validar datas ou campos obrigatórios.
Entenda o limite deste uso
Este é um fluxo de operação interna, não uma promessa de coleta automática de métricas de mídia. Se sua necessidade é somente um relatório de campanha ou sincronização agendada, avalie uma ferramenta específica para esse trabalho.