Organiza clientes, proyectos y cobros de la agencia
Reúne las hojas de clientes, proyectos y cobros en tablas conectadas entre sí y pregunta por chat cómo va la operación.
Dale un lugar a los archivos recurrentes
Comienza por una exportación de clientes o una hoja de proyectos. Elige una estructura y revisa los registros. Añade tablas de proyectos o cobros cuando necesites relacionar esa información.
Revisa las relaciones
Comprueba que cada proyecto o cobro esté ligado al cliente correcto. Los nombres parecidos y la falta de identificadores pueden generar ambigüedad. Confirma después de revisar la propuesta.
Trabaja con el equipo
Invita miembros según los límites del plan. Usa filtros y vistas para encontrar registros y pide consultas y gráficos por chat. Las reglas pueden ayudar a validar fechas o campos obligatorios.
Entiende el límite de este uso
Es un flujo de operación interna, no una promesa de recolección automática de métricas publicitarias. Si solo necesitas un informe de campaña o sincronización programada, considera una herramienta específica para ese trabajo.