Organize a planilha que fica ao lado do seu sistema de gestão
Envie a exportação do seu sistema de gestão (ERP) e junte com o controle que hoje vive numa planilha à parte. O sistema continua cuidando do que já faz.
Parta de uma exportação
Exporte um CSV ou Excel do sistema que você usa. Envie o arquivo ao Prizm e revise a estrutura proposta. Trabalhar com um arquivo exportado não depende de uma integração nativa com aquele ERP.
Acrescente o que está na planilha auxiliar
Organize o controle complementar em outra tabela e revise os identificadores que ligam as duas bases. Códigos estáveis ajudam a diferenciar registros; nomes iguais não garantem correspondência.
Repita com revisão
Quando fizer outra exportação, confira campos, duplicidades e avisos antes de importar. Não presuma atualizações ou exclusões automáticas na origem: este fluxo parte de arquivos enviados por você.
Mantenha as responsabilidades claras
Emissão fiscal, escrituração e outras funções do ERP continuam no sistema original. Uma importação de arquivo não estabelece sincronização agendada. Se o ERP já atende todo o seu controle, a base auxiliar pode ser desnecessária.